HERRAJES Y MANILLAS: Vorágine competitiva en el sector

El mercado de herrajes y manillas se encuentra inmerso en una vorágina competitiva de precios que determina la evolución de todos los ámbitos del sector, con profundas consecuencias para los fabricantes nacionales, que se ven abocados a la reconversión. La influencia del mercado asiático hace que los precios hayan sufrido un descenso considerable que a priori beneficia únicamente al cliente.





El descenso del 2004 se ha visto compensado con una cierta recuperación a partir del mes de abril de 2005. El mercado de los herrajes y las manillas, que está habituado a la competencia, ha sido uno de los que ha sufrido con mayor intensidad la entrada de las importaciones procedentes del mercado asiático, con consecuencias en importantes descensos de los precios. Las medidas a las que han recurrido las empresas del sector para adecuarse a ésta competencia, giran a grandes rasgos, en dos direcciones: la reducción de plantillas y la especialización.

Las opciones del fabricante
Los distribuidores buscan en la importación asiática una oferta de precios bajos para copar el mercado. Ante esto, a los fabricantes del país se les impone algunas alternativas:

• La automatización de los procesos productivos, que les permite la producción de grandes volúmenes.
• La aceleración de la rotación de sus productos.
• Y, sobre todo, la especialización, que se encamina hacia un producto de calidad de una gama media-alta.

De esta manera se dibuja un mercado dividido en tres segmentos: primero, el de baja calidad, que es el que ofrece precios más bajos (mayoritariamente copado por importaciones chinas), pero que va en aumento; segundo, el de alta calidad, donde predomina el diseño, que se encuentra estable; y por último, un segmento de gama media que está perdiendo cuota de mercado a favor de las importaciones procedentes de China.

Los productos fabricados en España para obra se venden menos debido a las importaciones asiáticas. Sin embargo, la reposición se mantiene y en todo caso muestra un leve incremento. Esto se debe, según varias fuentes del sector, a que cuando un cliente se instala en su nueva casa puede encontrarse con que herrajes y manillas -productos asiáticos- no tengan la calidad necesaria y se vean obligados a reponerlos.

Tendencias de producto
Puntualmente, en el ámbito de las manillas, se venden más con rosetas para puertas con diseño más moderno que manillas con placa, que se mantienen aunque un poco a la baja. En cuanto a la especialización en manillas para puertas de acero o latón pulido registran una evolución positiva, así como las elaboradas en PVD (que presentan resistencia al salitre o a las manchas, como punto fuerte).

En cuanto a pomos y tiradores el ámbito de mayor proyección es el mueble de cocina. En los tiradores se detecta un incremento de las ventas de productos elaborados con zamac, mientras que los de madera descienden. Los tiradores decorativos de acero para mueble se mantienen estables. En las manivelas de importación predominan los procedentes de China.

Comercio exterior
Como importadores, el mercado tiene a Italia como un referente en el campo del diseño y a China como un productor a bajo coste y de grandes volúmenes. Portugal que hace unos años copaba mucho en el ámbito exportador por su competitividad ha visto como en los últimos años se igualaba en salarios al resto de la UE por lo que su competitividad en precios ha descendido, y su espacio ha sido ocupado por la oferta China.

Como exportador, España tiene poco peso internacional en cuanto a volumen, no en cuanto a calidad, ya que sus exportaciones se dirigen a todo el mundo y en particular a la Europa del Este, Sudamérica y países asiáticos como Arabia Saudí, Kuwait, Pakistán, India, Vietnam, Japón o Tailandia. En gamas altas la producción nacional mantiene el prestigio y exporta al continente americano, Europa y Oriente Medio.

Precios lineales o agresivos
La dinámica del mercado se mantiene constante, los productos de gamas altas se encuentran estables y los precios son lineales, a pesar de que la materia prima ha experimentado varias subidas de precio en un corto periodo de tiempo. En este sentido, se prevé un acierta subida de precios a corto plazo. Por otro lado, dentro de esta estabilidad existen las habituales promociones por novedad de producto, por la presencia en ferias o por el volumen de compra, mientras que las ofertas puntuales, habituales en el mercado, son cada vez más frecuentes. El mercado de las gamas medias y bajas se puede considerar como incierto y discontinuo con una política de precios muy agresiva.

En gamas, la calidad y la garantía de los productos se presuponen, por lo que el valor añadido reside en la rapidez en la entrega del producto.

Con ello además de satisfacer la demanda del cliente, el distribuidor no realiza inversión por almacenaje. En muchos casos los plazos de entrega están en los cuatro meses, y para liberarse de los stocks, el distribuidor, opta por bajar el precio del producto.

Materiales y diseños
El sector de manillas y herrajes es un sector muy consolidado en cuanto a materiales, y diseños. Como se dice en el sector, "todo está inventado". Las empresas se centran más en las iniciativas que hacen referencia a la política de precios que a posibles innovaciones que afecten a los productos.

En manillas no hay innovación en el diseño más allá de completar un catálogo extenso, y en todo caso en conseguir acabados especiales. En materiales se aprecia una cierta recuperación del zamac que supone un coste menor que el acero, por lo que no puede considerarse una innovación en este campo. En cuanto a la utilización del latón, el de inyección es de menor calidad que el de estampación en caliente y se utiliza según la prioridad de la empresa en política de costes. El acero se utiliza en diseños más modernos y se aprecia una mayor entrada de productos cuyo principal componente es el plástico.

Vías de comercialización
La demanda de herrajes y manilla, en general, se centra básicamente en las ferreterías tradicionales, sobre todo las especializadas en madera. Las grandes superficies y las tiendas con una oferta enfocada hacia todo tipo de herrajes suelen ser los segundos canales de venta para el sector.

Si el producto es de gama alta, el cliente puede dirigirse como canal alternativo a ferreterías especializadas de cierta exigencia de calidad, a diseñadores y en ocasiones servir a algún arquitecto, en tanto que la demanda de las gamas medias y bajas se concentra en las tradicionales ferreterías. Otro canal alternativo de venta son los almacenes de puertas o ferreterías especializadas en mueble.

Las grandes superficies, si bien se consideran como una alternativa, cada vez son un recurso de venta más importante. Estas grandes superficies están sujetas a grandes ofertas o productos de importación asiáticas, ya que buscan los productos con precio más bajo. Por otro lado, en un mercado tan adulterado por el comportamineto de los precios como éste, se detectan prácticas como la del fabricante o productor que se encuentra con una demanda procedente del cliente final que se compromete al pago en efectivo sobre pedido confirmado sin pasar por el canal comercial.




Los fabricantes de herraje español denuncian el engaño de los productos asiáticos
La masiva llegada a España de productos asiáticos sin control de calidad ha sido la causa por la que los fabricantes de herrajes españoles, a traves de la Arfever (Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos de Ferretería), siguen denunciando el engaño de algunos productos asiáticos.

Actualmente todos los productos que se fabrican en España tienen como marca identificativa "Made in Spain", pero sí otros distintivos que educen al error como "Spain", "Original Spain" o simplemente no poner nada con lo que realmente están engañando a los ciudadanos y a los propios ferreteros.

Los países asiáticos se encuentran dentro de la Organización Mundial del Comercio y como tal deben acatar una serie de medidas. Al respecto, el real decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios establece en su artículo 7.8 que en el etiquetado "se deberá, además, indicar el lugar de procedencia u origen, en el caso que su omisión pudiera inducir a error al consumidor, en cuanto al verdadero origen o procendecia del producto". Arfever ha realizado ya diversas denuncias a través de consumo por incumplimiento de este decreto. La mercancía que está llegando de los países asiáticos no sólo en algunos casos plagian a la perfección los modelos sino también el embalaje, lo que hace imposible diferenciar el original de la copia, a no ser que esté debidamente etiquetado o que se vea el "Made in Spain".

Además del fraude que supone este tipo de producttos, los consumidores no llegan a saber donde se fabrican realmente ni por qué manos ha pasado. además de que se desconoce si los materiales empleados pueden ser nocivos para la salud por la excesiva concentración de plomo aparte de los barnices o lacas que no tienen por qué cumplir con la norma europea de sanidad. Por último se desconoce si esas manivelas o herrajes, cumplen con la legislación comunitaria para apertura de puertas, ni mucho menos la calidad del producto y su duración en perfectas condiciones.


Los cambios de los últimos años
En los últimos años el sector de herrajes y manillas ha sufrido grandes cambios. Desde 2001 al 2005 ha visto como las pequeñas y medianas empresas instaladas en nuestro país han pasado de dominar el mercado en un 80% a un escaso 20%, siendo las empresas comerciales con productos de importación, sobre todo asiático, las verdaderas dominantes del mercado nacional.

En general la oferta del sector está estructurada a través de empresas de fabricación (medianas y pequeñas), a no ser que fabirquen otros productos -en este caso, de mayor envergadura-, y de pequeñas de distribución básicamente de importación.

El suministro de China
La irrupción del mercado asiático ha sido decisiva para el sector. China tiene que comprar cobre para la elaboración del latón en el mercado internacional, al igual que lo hacen las empresas fabricantes españolas.

Esto significa que la proliferación del producto procedente de China está marcada únicamente por el bajo precio de sus exportaciones, debido básicamente al costo de la mano de obra, que es muy bajo. El precio permite la importación de grandes cantidades de productos cosa que afecta gravemente la producción y distribución de productos nacionales y europeos.

Si bien en los productos de gama alta, con caracterísiticas de calidad, la influencia del producto chino es bajo, parece ser cosa de tiempo que China vaya incrementando paulatinamente la calidad de sus productos y pueda llegar a a fectar también a las gamas más medias o incluso altas.

El futuro de algunas empresas parece encaminarse a importar material procedente de China -como algunos lo están haciendo con los productos procedentes de Pakistán- y convertirse en distribuidor. De esta manera su trabajo se limitará al clasificado, etiquetado, encajado y distribución, del producto.

En los últimos meses se está detectando una actividad de importación, no sólo de empresas comerciales sino también de grandes almacenes, que de esta manera se han convertido en competidores de los almacenistas que hasta ahora les suministraban los productos.

El distribuidor encuentra en este tipo de importación una solución tanto en lo que respecta al margen de beneficios como a la competitividad de sus productos. En algunas gamas de productos el propio fabricante español,produce en China, acogiendose al precio de la mano de obra y la calidad de los productos no difiere tanto de la producida en el territorio nacional.

Normativas elásticas
Las normativas que se refieren a la fabricación y comercialización del producto no son significativas. Sin embargo son de obligado cumplimiento para los fabricantes ubicados en nuestro país las referentes al medio ambiente, prevención de riesgos laboral, ley de envases, tratamiento de residuos, etc.

Finalmente en cuanto a las normas de etiquetado, clasificación, código de barras, etc., se van imponiendo lentamente, aunque su cumplimiento no es una exigencia del mercado. Todo depende de las demandas de los clientes.

La implantación de estas normas va desde la exigencia de algunos centros de almacenaje y distribución -que optan sobre todo por el código de barras, ya sea procedente del fabricante o el suyo propio-, hasta las ferreterías pequeñas que prescinden completamente. No hay que olvidar que la aplicaicón de estas normas supone siempre una inversión que los productos asiáticos obvian, por lo que el fabricante nacional queda en clara desventaja.