Mercado Italiano

Publicamos ahora la segunda parte, aparecida en la revista ELEVATORI, en la que se expone la posición de Italia dentro del sector del ascensor.

Comercio internacional

Las tendencias generales de 2006/2008 muestran un buen crecimiento global del comercio internacional: un +9% en 2006 que se prevé que sea relevado por una pequeña reducción en 2007 y en 2008.

En 2006, el valor total de las exportaciones mundiales de ascensores, escaleras mecánicas, pasillos móviles y componentes fue de 5.900 millones de euros, y en el periodo de cuatro años considerado (2003/2006) el crecimiento anual registró estos resultados: +7,8% (2003/2004), +13,3% (2004/2005) y +21,3% (2005/2006).

Todavía en el período de 2003/2006, la estructura de las exportaciones mundiales no ha mostrado cambios significativos: más del 40% viene representado por los componentes (45,5% en 2006; 49,5% en 2003), un poco menos de ascensores y montacargas (43,3% en 2006; 39,5% en 2003), mientras que las escaleras mecánicas y los pasillos móviles se mueven alrededor del 11% (11,2% en 2006; 11% en 2003). El dato más relevante es el crecimiento en el subsector de los ascensores y los montacargas: +17,6% de media anual, lo que representa, en valores económicos, 2.600 millones de euros (2006).

La investigación analiza en siguiente lugar los destinos de la exportación según macroáreas económicas. Contra la opinión general, compartida por muchos, el líder en este aspecto es la Unión Europea (de 15 miembros), pese a que los datos están siguiendo una tendencia neta a la baja. En 2003, la Europa de los 15 copaba el 70,4% del mercado global de la exportación, porcentaje que descendió hasta un 61,7% en 2006.

Las áreas beneficiadas por el mencionado descenso de las exportaciones a Europa son el Extremo riente (no sólo China y Japón, sino también Tailandia, Corea del Sur y Malasia), desde un 14,2% hasta un 21,8%; y la Europa de los 10 (los nuevos miembros) desde un 3,8% hasta un 5,3%. Asimismo, cabe destacar un ligero descenso para América (de los 7,85% al 7,3%) y la estabilidad del resto de países europeos (3,3-3,5%).

La relevancia de otras macroáreas es casi imperceptible: África, Medio Oriente, Asia Central y Oceanía, todos ellos con una cuota menor al 0,3%. El eje mundial de la exportación de ascensores, escaleras mecánicas, pasillos móviles y componentes está, por tanto, en movimiento.

Esto es más evidente todavía si llevamos a cabo el análisis según criterios geoeconómicos en más que en simples criterios territoriales. En 2006, las llamadas economías desarrolladas, controlaban más del 70% de la exportación total del sector, con un descenso relevante respecto al 83,7% del 2003 (ver Tabla 2)
Las economías emergentes han crecido desde un 8,8% hasta un 11,4%. En particular, en la última década, han aparecido nuevas potencias en la escena internacional: el grupo de países conocido como BRIC (Brasil, Rusia, India y China). En conjunto, los datos indican que su índice ha crecido cerca de un 8%, alcanzando un porcentaje del 13,9%. Con más detalle, es claro que esta expansión se da mayoritariamente gracias a China: este país alberga por sí solo el 12,6% de la cuota de mercado.

Si nos ahondamos más en los detalles, país por país, vemos inmediatamente que la mayoría del mercado de exportación mundial de ascensores, escaleras mecánicas, pasillos móviles y componentes está concentrado en seis países según esta relación (datos del 2006): Italia (13,2% de la cuota total – 778,5 millones de euros), China (12,6% - 744,4 millones de euros), Alemania (12,3% - 722,2 millones de euros), España (8,9% - 527,3 millones de euros), Francia (8,3% - 491,4 millones de euros), Japón (4,6% - 270,1 millones de euros) y el Reino Unido (4,5% - 267,7 millones de euros). En 2006, Italia fue el líder de los exportadores mundiales.

Italia es también líder en muchas de las otras listas, sector por sector. Son los primeros exportadores en el ámbito de los ascensores y los montacargas (15,1%), por delante de Alemania (12,9%) y Francia (10,8%); mientras que China ostenta sólo la quinta posición (8,7%). Es Italia también el primer país exportador de componentes (14,4%), seguido de Alemania (11,8%), España (9,1%) y China en cuarta posición (8,8%). En el subsector de las escaleras mecánicas y de los pasillos móviles, Italia no está entre los diez primeros países (es el decimosegundo, con un 1,2%). El líder en este segmento es China con mucha ventaja sobre Alemania, segunda con un 11,6% y España, tercera con un 8,1%.

De acuerdo con el Servicio de Estudios Económicos de ANIE, China se encuentra sólo en la quinta posición en la exportación de ascensores completos y montacargas. Tuvo un fuerte crecimiento medio en el período 2003/2006, pero no lo suficiente como para superar a los líderes europeos en exportación.

Las empresas italianas, alemanas y francesas se encuentran firmemente situadas a la cabeza, incluso habiéndose registrado una lenta erosión en sus cuotas, en la mayoría de los casos en beneficio de las potencias emergentes.

En el subsector de los componentes, Italia es un líder estable. El crecimiento medio de sus exportaciones ha sido de un 10,8% en el período de 2003 a 2006, con un brillante 21,9% en la etapa 2006/2005 (por valor de 386,2 millones de euros).

En 2004, Alemania perdió su lideraje en favor de Italia: el crecimiento medio del país germánico para el período de 2003/2006 fue de un +2,4%. Pero con un indicador negativo del -2,7% en el curso 2006/2005 (valor de 317,1 millones de euros).

A continuación, se encuentra a bastante distancia España, cuyo crecimiento medio para el período de 2003/2006 fue del 3,4%, con un +2,7% en el período 2006/2005 (con valor de 239 millones de euros).

El boom de China es realmente impresionante. Su cuota creció un 46,3% en el curso 2006/2005), y la media del período 2003/2006 fue del +39,7%: desde 86,1 millones de euros en 2003 hasta 234,7 millones en 2006.

Entre las nuevas entradas a la lista encontramos otro país europeo: la República Checa. Ha tenido un crecimiento neto del 50% en 2006 respecto al 2005 y un 39% en el período 2003/2006: desde 37,4 millones de euros hasta los 100,5 millones.

Desde un punto de vista general, la tendencia de largo plazo muestra cómo (en 2006) los tres países más importantes en la exportación de ascensores, escaleras mecánicas y pasillos móviles han tenido crecimiento: en una década, Italia ha más que doblado sus registros, superando a Alemania en 2005, hasta entonces líder indiscutible del mercado.
¿Y qué hay acerca de China? El país asiático tuvo un crecimiento exponencial y su exportación tuvo un incremento medio de un 30% a lo largo de la última década: desde el 2% de la cuota del mercado en 1997 hasta el 12,6% en 2006.

Innovar para competir
En un mundo y en unos mercados que cada vez son más globalizados (ver lo comentado en la primera parte del informe acerca de la aparición en la escena internacional de nuevos participantes: entre los cuales especialmente China), la tecnología y la innovación son las claves del crecimiento económico. Esto es así tanto si estamos hablando de una economía desarrollada como si se trata de una economía emergente, cuando no una economía “explosiva” (China, de nuevo). En este caso tal vez sería más correcto decir que no estamos ante la “excelencia italiana” sino ante el “problema italiano”. Según ISTAT (datos del 2005), Italia invirtió, en materia de investigación y desarrollo, sólo el 1,1% del PIB. El país está a la cola en todos los rankings internacionales, y muy lejos del porcentaje de 1,85%, que es la media de los veinticinco estados miembros de la UE (entre los cuales los mejores son Finlandia con un 3,5% y Alemania con un 2,5%). Este dato negativo pasa a ser incluso peor si consideramos las inversiones de las compañías en investigación y desarrollo: 0,53% del PIB. Menos de la mitad de la media de los veinticinco miembros.

Estos eran los datos generales. Ahora veremos con más detalle la industria italiana de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas. En 2005, la investigación y el desarrollo “intramuros” (la I+D desarrollado por las empresas con su personal y su equipamiento), pese a ser ligeramente inferior a la media nacional, representó el 1,4 % del PIB, lo que significa un valor de 30 millones de euros. Comparando estos datos con los del global de la industria manufacturera, el resultado no está nada mal. De hecho, es exactamente el doble del 0,7% registrado en sectores similares al de la industria de la elevación. Siendo más precisos, la industria del ascensor ostenta un 1,4%, a medio camino entre el 0,8% de la industria mecánica y el 2,7% de la industria electrotécnica.

Las cerca de 2.000 empresas italianas de ascensores, escaleras mecánicas y pasillos móviles, incluyendo aquéllas pertenecientes a sectores derivados, dan empleo a 29.000 personas. Sólo 400 de esas personas trabajan en el departamento de I+D (lo que representa un 1,6%). Este no es el peor dato. De hecho, el número de verdaderos investigadores (en 2005) era sólo de 66. Los otros 340 son técnicos y personal de otros departamentos (administración, secretaría, operarios, etc.).

La investigación del Servicio de Estudios Económicos de ANIE comenta la situación con estas palabras: “La falta de investigadores es una debilidad estructural del sistema de I+D italiano. En el global del sector de I+D en Italia (privado y público), los investigadores que trabajan a tiempo completo en relación con 1.000 unidades de fuerza de trabajo es de 3‰”.

Esto sitúa a Italia a la cola del ranking internacional, muy por debajo de la media europea, que es de un 6,2‰”.

Según datos más recientes proporcionados por Eurostat, Alemania y Francia tienen, respectivamente, 300.000 y 200.000 investigadores. En Italia este valor es extraordinariamente bajo: 80.000!

Quién invierte en I+D

Si cambiamos del “cuánto” al “quién”, inmediatamente surge un resultado bien esperado, que proviene estrictamente de la estructura misma de la industria italiana del ascensor. Cuanto mayores sean las empresas, mayor es la tendencia a invertir en I+D. Las grandes invierten más que las pequeñas. Como dijimos en la primera parte de este estudio de mercado, la gran mayoría de la industria italiana del ascensor está formada por pequeñas empresas y microempresas. Según el “Censo Industrial ISTAT” del 2001, los datos exactos son los siguientes:

• Nº de microempresas (1 a 9 trabajadores): 1.047 (total 3.635 trabajadores)
• Nº de pequeñas empresas (10 a 49 trabajadores): 558 (total 12.134 trabajadores)
• Nº de empresas medianas (50-249 trabajadores): 44 (total 3.989 trabajadores)
• Nº de empresas grandes (250 trabajadores o más): 4 (total 4.573 trabajadores)

Esto significa (siguiendo los criterios del parámetro del número de trabajadores definidos por la Recomendación 2003/361/EC de la Comisión Europea) que las empresas con menos de 50 trabajadores representan un 97% del total; y, además, un 63% tiene menos de 10 trabajadores. Para completar esta información, hay que añadir que la preponderancia de las pequeñas empresas y las microempresas es una constante en la industria manufacturera italiana. El número de empresas del sector del ascensor con menos de 10 trabajadores es menor que el de la media nacional italiana; las pequeñas empresas del sector (menos de 50 trabajadores) suponen el 34%, por un 15% de la media nacional. El porcentaje de medianas y grandes empresas es casi el mismo en la industria del transporte vertical que en el resto de la industria.

Volvamos ahora a la propensión a invertir en I+D. Las estadísticas oficiales no ofrecen datos concretos divididos según el tamaño de la empresa para la industria del transporte vertical. De todos modos, el estudio de ANIE considera que las líneas generales que muestra el estudio sobre la industria nacional en general ofrecen también información interesante para el sector de la elevación.

Según los datos de ISTAT, el 94% del I+D “intramuros” de la industria italiana es llevado a cabo por empresas con más de 50 trabajadores. Esto significa menos del 3% del total de empresas italianas. Las inversiones I+D “intramuros” de las empresas italianas, clasificadas según su dimensión, son las siguientes:

• Grandes empresas: 81,4%
• Empresas medianas: 12,6%
• Empresas pequeñas y microempresas: 6%

Según recientes estudios de CENSIS (41º Informe del CENSIS 2007, capítulo “Procesos de innovación”) y a posteriores ampliaciones realizadas por Confartigianato, debe apuntarse que es posible innovar sin que medie investigación, incluso en empresas pequeñas. En otras palabras: no existe ninguna actividad formalizada de investigación.

En estos informes, fueron entrevistadas 145.000 empresas (todas de menos de 20 trabajadores). Todas ellas llevan a cabo lo que denominan innovación “incremental”. Entre éstas, aquéllas que se declaran a sí mismas como “innovadoras”, el 42,6% realiza actividades de investigación de un modo informal; el 61,5% introduce nuevos materiales y materiales innovadores en sus ciclos productivos; más del 73% utiliza procesos y técnicas innovadores.

Estudios complementarios desarrollados por CENSIS muestran cómo las pequeñas empresas pueden innovar de formas muy diversas y articuladas, en relación con las distintas combinaciones posibles entre los departamentos implicados de las empresas (producción, distribución, etc.) y con la “calidad” de la innovación. Sintetizando al máximo: la innovación se consigue asimilando novedades introducidas por otras empresas, para no arriesgarse a quedar fuera del mercado.

La patente como medida de innovación.

La investigación formalizada juega un rol estratégico en sectores relacionados con la alta tecnología. Es necesaria una planificación a largo plazo. Desde el punto de vista tecnológico, la industria del transporte vertical se considera un sector medio-alto, según la definición del OCSE, que desarrolló el ranking de los sectores de la industria de la transformación, según sus actividades de investigación. La fabricación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y pasillos móviles engloba media y alta tecnología innovadora.

Por ello, formalizar la actividad de investigación es fundamental para la industria italiana de la elevación respecto a sus competidores extranjeros. Como vimos anteriormente, la industria italiana del ascensor es la líder mundial. Al menos en los últimos diez años Italia ha sido el primer país exportador del mundo, por delante de Alemania y China, alcanzando una cuota del 13,2% del mercado global.

Si empezamos desde este último punto, en una perspectiva de futuro, la debilidad estructural y el retraso de las compañías italianas del ascensor en el ámbito del desarrollo de procesos formalizados de innovación técnica son una señal de alarma. La debilidad y el retraso se miden por las estadísticas sobre patentes.

El estudio de ANIE define las patentes, la protección legal requerida por el inventor para su invento, como una “especie de aproximación al “éxito” de cierto proyecto de investigación”.

La verdad es que la patente es sólo un indicador, pero –para nuestros objetivos- las estadísticas sobre patentes son una buena fuente de información sobre las tecnologías aplicadas en el sector y sobre la capacidad competitiva de la industria italiana del transporte vertical.

Los datos tomados en consideración son proporcionados por Eurostat. Tienen en cuenta la petición de patentes enviadas a la Oficina Europea de Patentes por las empresas de todo el mundo en el período de tiempo desde 1990 hasta el 2003 (último año disponible).

El estudio analiza el ranking de Italia, evaluado en un contexto internacional. La comparación está restringida a las nueve economías desarrolladas y a las dos emergentes que representan, en total, el 88% de todas las patentes mundiales en la industria del transporte vertical. Italia es el primer exportador mundial pero sólo ocupa el séptimo lugar en este ranking especial.

Conclusiones

Este último artículo concluye la presentación del estudio “El ascensor: ¿sube o baja? Tendencia de la industria italiana de los ascensores y las escaleras mecánicas”.

La conclusión es que la industria italiana de los ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y pasillos móviles es líder mundial. Una posición conquistada y defendida a lo largo de los años.

Para mantener este liderazgo, hace falta luchar duro. Pero los datos presentados en este estudio hacen aumentar la preocupación acerca de que los esfuerzos realizados hasta el momento puedan no ser suficientes para sobrevivir en este nuevo panorama globalizado.

La investigación y la ingeniería aplicada desarrolladas por las empresas italianas de ascensores, permitieron al país alcanzar la excelencia en el campo de los ascensores completos, las puertas, los paneles de control, las estructuras del hueco, los ascensores hidráulicos y eléctricos, los acabados de cabina, etc.

Es el momento de renovar las inversiones en I+D para enfrentar –con una base sólida- los nuevos retos del mercado y de los nuevos competidores internacionales.

De estas inversiones derivarán ventajas también para los sectores de la instalación, el mantenimiento y los servicios post-venta. Los ascensores existentes, en Italia y en el global de Europa, están envejeciendo. La población está envejeciendo. Los estándares de comodidad y seguridad se están mejorando. Se requieren nuevas soluciones para modernizaciones y rehabilitaciones. Los líderes no pueden dormir.