La distribución crece gracias a los centros comerciales

El informe proporcionado por el Ministerio de In dustria, Turismo y Comercio, titulado "La distri bución comercial en España en 2005" revela, en tre otras, cosas, que el pasado ejercicio fue de continuidad en el cambio que viene experimentando el comercio en los últimos años. Según el informe estatal, «el sistema dual de distribución en torno a las empresas comerciales modernas y el comercio tradicional independiente va dando paso, progresivamente, a un sistema en el que coexisten diversas formas comerciales, que ofrecen productos con distintas características en cuanto a precios, calidades y servicios». Y, todo ello, «enmarcados en los cambios de una clientela segmentada, en la utilización cada vez mayor de las nuevas tecnologías y en los procesos de concentración e internacionalización de las empresas del sector».

Según el Ministerio de Comercio, «la necesidad de adaptarse a los cambios en la oferta y la demanda y la aparición continuada de innovaciones tecnológicas ha determinado, por una parte, la aparición de nuevas concepciones y formas comerciales basadas en la consecución de costes y precios más bajos, en la prestación de nuevos servicios o en la tecnología comercial». Por otra parte, «las formas comerciales existentes buscan nuevos caminos de competencia mediante su transformación organizativa y la adopción de innovaciones tecnológicas».


LOS GRANDES GRUPOS
Las grandes organizaciones comerciales necesitan crecer de forma continua para conseguir reducciones en sus costes administrativos y de compras. Para ello, según el informe del Ministerior de Comercio, llevan a cabo políticas de expansión, de dos tipos:
Horizontal, añadiendo nuevos productos y servicios a los ya existentes y desarrollando nuevos tipos de establecimientos que se dirijan a segmentos de mercado con expectativas favorables.

Vertical, incorporando más niveles de actividad a su propio negocio, tomando el control de la fabricación o absorbiendo la función mayorista.

Uno de los factores dinamizadores de la eficiencia empresarial es la proyección exterior. Pero la internacionalización de las empresas las obliga a introducir sustanciales mejoras en la eficiencia de sus procesos y, además, la entrada en nuevos mercados exige posicionamientos mucho más competitivos. Según el informe que analizamos, «el nivel de internacionalización de las empresas comerciales españolas no se corresponde con el nivel de desarrollo de nuestro mercado ni con la propia dimensión de las empresas». Y advierte que «si las distribuidoras españolas desean mantener a medio y largo plazo su ritmo de crecimiento, tendrán que plantearse su salida a los mercados internacionales».

Como causas de esta falta de atractivo que ejercen los mercado exteriores sobre las firmas comerciales españolas, se apuntan el fuerte crecimiento del mercado doméstico, los importantes requerimiento logísticos que exige el proceso de distribución y la necesidad de contar con una cierta escala para poder entrar en nuevos mercados.

En el cuadro inferior, pueden verse las cifras de facturación de los diez principales grupos de distribución en nuestro país y cómo la mayoría de ellos tiene como actividad principal el comercio de alimentación y los productos de gran consumo. Unicamente El Corte Inglés es generalista, mientras que Inditex se centra el el textil y Makro es los autoservicios mayoristas.

A la cabeza de la distribución española continúa manteniéndose el grupo El Corte Inglés, con una facturación de 14.600 millones de euros en 2004 y un crecimiento del 7,07% sobre el año anterior. Dentro del grupo destaca la cadena de grandes almacenes El Corte Inglés, que es la empresa matriz, con una facturación de 10.198 millones de euros. Los grandes almacenes del grupo, a pesar de considerarse un segmento en declive en muchos países, han supuesto en el último ejercicio un 69,8% de sus ventas totales y un 66% de los beneficios. La cadena de hipermercados Hipercor tuvo unas ventas de 3.172,19 millones de euros y un incremento de las ventas de sólo el 1,3%.

El segundo lugar por facturación es ocupado por el grupo Carrefour, con unas ventas de 12.122 millones de euros en 2004, que corresponde a Centros Comerciales Carrefour (incluyendo Champion y Supeco Maxor), Dia y Puntocash.

En el gráfico también se observa que el crecimiento de la facturación conjunta de los dies primeros grupos de distribución en los últimos años es superior al incremento anual del índice general de comercio al por menor a precios corrientes, que fue de 5,52% en 2004, de 5,63% en 2003 y de 5,82% en 2002.

Ello nos indica, según el informe del Ministerio de Comercio, que «entre los años 2002 a 2004, ha continuado el proceso de concentración empresarial en la distribución comercial en España, ya que las ventas de los grandes grupos han crecido más que las del conjunto del comercio al por menor».

Al mismo tiempo, el informe detecta que se ha producido un intenso crecimiento de la oferta, medida a través de la superficie de venta, que ha afectado tanto al comercio tradicional como al comercio más moderno. Las tasas de crecimiento de la capacidad disponible han sido superiores al crecimiento de las ventas. Así, el total de superficie comercial minorista ha subido un 16,1% en el periodo 2000-2004, incrementándose la superficie de alimentación en un 16,6% y la de no alimentación en un 16,7%, mientras que la superficie comercial del comercio mixto y otros, en donde se encuadran las grandes y medianas superficies, ha crecido algo menos, el 12,5%.

LAS TIENDAS "TODO A CIEN"
Se estima que en nuestro país existen unos 16.600 establecimientos conocidos tradicionalmente como "todo a cien" o bazares. Su antigüedad media ronda los siete años y aproximadamente el 85% tiene una antigüedad inferior a los diez años, mientras que el 60% hace menos de cinco años que están abiertos.

La superficie media de estos establecimientos es de 119 metros cuadrados, aunque el 55% tiene menos de 100 m2 y el 76% dispone de menos de 150 m2.

Un 8% de los locales son de alquiler, mientras que el número de propietarios no alcanza el 15%. El número medio de horas de apertura de los establecimientos se sitúa en torno a las 10 horas. Sólo un 22% abre más de 12 horas diarias. Más del 73% de los comercios cuenta con dos o menos empleados y en un 10% de tiendas solamente trabaja el propietario. No hay diferencia en cuanto al número de empleados por segmentación geográfica, destacando únicamente el mayor porcentaje de comercio que tienen más de tres empleados en Madrid. Si se observa la nacionalidad de los empleados, se detectan dos colectivos mayoritarios: los españoles (46%) y los chinos (38%).

El cliente tipo de estos comercios es una mujer de entre 20 y 50 años: de cada tres clientes que visitan estos establecimientos, dos son mujeres. Los productos de decoración, menaje, complementos, droguería, perfumería, papelería y juguetes son los más habituales en estos comercios.

El informe del Ministerio de comercio observa un dato preocupante: «algo más de la mitad de los productos que se comercializan en este tipo de establecimientos no tienen garantía».

En cuanto a los proveedores y las formas de pago, el 77% de las tiendas cuenta con más de un proveedor. Más de la mitad se nutre de proveedores que les suministran todo tipo de productos (proveedores generalistas), mientras que una quinta parte manifiesta disponer de varios proveedores que suministran categorías específicas de producto (proveedores especializados).

En el análisis por nacionalidades, se observa que los proveedores son mayoritariamente españoles (67%), seguidos con un 19,3% por los chinos.

Siete de cada diez entrevistados a la hora de realizar este informe afirmó que el pago a sus proveedores se realiza al contado, mientras que de los que pagan a plazos, la frecuencia más habitual es de 30 días (13%). Las tres formas más habituales a la hora de realizar los pedidos son personarse directamente en las instalaciones del proveedor, comprara a través de vsitas comerciales y encargar los artículos por teléfono.

Según el informe del Ministerio de Comercio, «cuando los minoristas utilizan los medios de transporte del proveedor, en la mayor parte de los casos (un 65%), el pago del transporte corre a cuenta del proveedor, aunque también existe un 15% de ocasiones en los que los responsables entrevistados declaran que el coste que supone el envío de mercancías les es repercutido en la factura. Además, existe un porcentaje similar de casos en los que el pago de los gastos de envío depende del montante del pedido realizado. Es decir, a partir de una cantidad, el transporte corre por cuenta del proveedor y, si no se alcanza dicha cifra, debe ser abonado por el cliente».

En cuanto a los problemas detectados en este sector de comercio y recogidos por el informe del Ministerio, cabe destacar la fuerte competencia reinante; los robos y la inseguridad ciudadana; las dificultades administrativas y burocráticas; los problemas de aprovisionamiento y económicos (los impuestos, sobre todo).

LOS CENTROS COMERCIALES
Durante el año 2005, se inauguraron 27 nuevos centros comerciales, con una Superficie Bruta Alquilable (SBA) conjunta de 621.922 metros cuadrados. Además, se ampliaron otros ocho centros comerciales de 181.992 metros cuadrados, lo que da un total de SBA de 803.914 metros cuadrados, cifra ligeramente superior a la de 2004. La inversión superó los 1.500 millones de euros y se crearon más de 20.000 puestos de trabajo directos.

La facturación total de los centros comerciales en España en el año 2005 fue de 21.962 millones de euros, con un incremento del 2,1% sobre 2004. De esta facturación total, el 29,4% correspondió al sector textil.

El área de influencia de los centros comerciales se ha ido reduciendo durante los últimos años, debido al incremento de la competencia. Por ello, los nuevos centros comerciales tratan de disponer de una oferta de ocio atractiva, que sirva de reclamo a los clientes.

En el cuadro inferior, puede verse la distribución de centros comerciales por tipo de centro a fecha de 31 de diciembre de 2005. Los centros comerciales más numerosos son los pequeños, con 151 unidades, que representan el 39,1% del total de la oferta de este tipo en España. son seguidos, con el 22,8% por los centros comerciales al entorno de hipermercados, de los cuales se cuentan 108 unidades. Por lo tanto, entre ambos tipos concentran más de la mitad de los centros existentes en España. A continuación, se encuentran los centros comerciales medianos (83 unidades y 17,5%) y los grandes (57 unidades y 12,1%).

Tras las inauguraciones del ejercicio 2005, el sector de centros comerciales en España cuenta con 473 instalaciones, lo que equivale a 10,5 millones de metros cuadrados de superficie bruta alquilable.

Sin embargo, atendiendo a los SBA, son los centros comerciales grandes los que tienen mayor importancia relativa, con 3.555.937 metros cuadrados, el 34% del total, seguidos por los centros comerciales medianos, con 2.447.864 metros cuadrados (23,4% del total).

Entre los años 2000 y 2005 se ha creado el 45,2% de la superficie bruta alquilables que existe actualmente. Con vistas al futuro, según la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), hay 143 proyectos de centros comerciales previstos.

Los años con mayor creación de superficies de centros comerciales han sido el 2003, con 39 centros y una SBA de 1.027.892 metros cuadrados, seguido del año 2002, en el que abrieron sus puertas 26 centros comerciales nuevos, con una SBA de 822.769 metros cuadrados. El tercer lugar lo ocupa el año 2005, con un total de 27 aperturas y una nueva SBA de 803.914 metros cuadrados.

Con los datos disponibles por Comunidades Autónomas a 31 de diciembre de 2005, se observa que de los 473 centros comerciales abiertos, se concentran en Madrid 93 unidades, que representan el 19,7% del total. Esta comunidad es seguida por Andalucía (82 centros y el 17,3%), la Comunidad Valenciana (50 centros y el 10,6% del total) y Cataluña, con 45 centros comerciales abiertos y el 9,5% del total español.

La clasificación de las Comunidades Autónomas según los metros cuadrados de superficie bruta alquilable de sus centros comerciales es igual que la clasificación por número de centros: el primer lugar lo ocupa Madrid, con 2.334.555 metros cuadrados (el 22,3% del total), seguida por Andalucía (1.750.640 metros cuadrados y el 16,7% del total), la Comunidad valenciana (1.222.667 metros cuadrados y el 11,7% del total) y Cataluña (1.158.546 metros cuadrados de SBA y el 11,1% del total de España). Entre las cuatro Comunidades Autónomas más pobladas suponen el 61,8% de la superficie bruta alquilable en centros comerciales.

Las comunidades con menor SBA son La Rioja (96.470 metros cuadrados), Extremadura (poco más de 106.000), Cantabria (119.412 metros cuadrados) y Murcia (150.185 metros cuadrados).


EL CONSUMO DE LOS HOGARES SE DISPARÓ EN 2005
El consumo privado en España mantiene un buen ritmo de crecimiento. El gasto total de los hogares creció un 6,6% en 2005, lo que supone el mayor aumento de los últimos cinco años. De hecho, se detecta una tendencia continuada al aumento en el consumo, ya que el crecimeinto anual alcanzó un 1,3% en 2002, un 2% en 2003 y un 4,9$ en 2004.

Según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, «este aumento del gasto es debido, por una parte, al incremento constante del número de hogares y, por otra, al aumento del consumo medio de cada hogar, que registró en 2005 una tasa de crecimiento del 4,2% en términos reales».

Según la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) del Instituto Nacional de Estadística, el aumento del gasto total se concentra en el capítulo "resto de gastos" (restando los grupos de alimentación, bebidas y tabaco), con un incremento del 7,8%. En el gasto medio por hogar, es también el capítulo no alimentaria el que experimenta el mayor incremento, con un 5,4%.


LOS HOGARES, CONFIADOS
De los datos obtenidos en la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (referentes al cuarto trimestre de 2005), se desprende una evolución positiva del consumo para los siguientes indicadores:
El porcentaje de consumidores que había podido dedicar algún dinero de ahorro durante el cuarto trimestre de 2005 se situaba en el 39,5% y superaba en 0,9 puntos al observado el año anterior. El País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana son las zonas con mayores porcentajes de hogares que pueden ahorrar. Por su parte, Canarias y la comunidad de Madrid siguen presentando los menores porcentajes de hogares ahorradores.

El 48,4% de hogares considera que el momento actual es adecuado o no malo para realizar compras importantes (excluyendo la compra de vivienda). Esta variable registra un notable ascenso respecto al mismo periodo del año anterior, cuatro puntos por encima.

El 45% de los hogares declara algún grado de facilidad para llegar a fin de mes, lo que supone una porcentaje similar al observado hace un año, situándose el indicador de evolución correspondiente en 0,7 puntos por encima.

GALLEGOS, VALENCIANOS E INSULARES, LOS QUE MENOS COMPRAN
Cantabria, Castilla La Mancha y Madrid son las comunidades autónomas que declaran mayor grado de confianza respecto al consumo, e incluso a la hora de realizar compras importantes. Sin embargo, Galicia, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana son las que muestran un mayor porcentaje de hogares para los cuales el momento actual es inadecuado para grandes compras. No obstante, la Comunidad Valenciana, junto con canaias y Madrid, son las que manifiestan una evolución más favorable de los indicadores.

En cuanto a las dificultades para llegar a fin de mes, Aragón, cantabria y la Comunidad Valenciana son las zonas que mejor evolucionan en este aspecto, mientras que Extremadura, el País Vasco y Murcia son las que presentan menores valores.


BAZAR AL POR MAYOR: DESTACA LA IMPORTACIÓN
Los comercios mayoristas del sector de los bazares o tiendas de conveniencia no estructurales facturan menos de 600.000 euros anuales, según la encuesta realizada para la elaboración del informe "La distribuciñon comercial en España en 2005". La superficie media de estos establecimientos se sitúa en torno a los mil metros cuadrados, aunque casi un 40% de los locales tiene una superficie que oscila entre los 300 y los 1000 m2.

Los complementos, los elementos de decoración y los juguetes son los productos más frecuentes en estos almacenes, siendo la española la principal fuente de procedencia de los artículos, seguida por la china, marroquí e india. El canal de aprovisionamiento principal es la adquisición directa de las mercancías a los fabricantes en el país de origen, normalmente mediante la figura del importador (63%). Además, existe una proporción elevada de mayoristas (27%) que se abastecen a través de otros vendedores al por mayor ubicados en determinados polígonos industriales del territorio español.


MADRID, LA COMUNIDAD CON MAYOR DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES
En el cuadro inferior, puede observarse la densidad comercial por Comunidades Autónomas que se registra en nuestro país, calculada el número de metros cuadrados de superficie bruta alquilable por cada mil habitantes. Se observa que la media nacional es de 238 metros cuadrados, pero hay comunidades que se sitúan bastante por encima. Así, en Madrid la densidad comercial es de 394 metros cuadrados por cada mil habitantes, en Asturias es de 371 metros cuadrados, el el País Vasco es de 329 y en La Rioja de 321 metros cuadrados. Del resto de Comunidades Autónomas con mayor población, la valenciana está algo por encima de la media nacional, con 262 metros cuadrados por cada mil habitantes. Andalucía se sitúa ligeramente por debajo, con 224 metros cuadrados y destaca, sobre todo, el caso de Cataluña, la segunda comunidad más poblada de España, cuya superficie de metros cuadrados en centros comerciales por cada mil habitantes está muy por debajo de la medi: apenas 166.

Según el informe "La distribución comercial en España en 2005" del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, «pese al modelo de comercio característico de nuestra climatología mediterránea, España tiene una densidad de centros comerciales superior a la media europea. En 2004, existían en nuestro país 207 metros cuadrados de SBA por cada 1000 habitantes, mientras que la media de la Unión Europea a 15 miembros era de 196 metros cuadrados y la media de la Unión Europea a 25 miembros era de 159 metros cuadrados. Con una densidad de centros comerciales por encima de la española se sitúan otros países, como Suecia (332), Holanda (323), Austria (267), Dinamarca (244), Luxemburgo (237), Reino Unido (227) y Francia (213). Aunque no pertenezca a la Unión Europea, es de señalar la gran densidad de centros comerciales de Noruega, nada menos que 784 metros cuadrados por cada mil habitantes. Países con una densidad inferior a la española son Portugal (166), Alemania (128), Bélgica (85) y Grecia (24).

Cabe observar, pues, que curiosamente en este aspecto del comercio, la estructura española se asemeja más a la de los países nórdicos y centroeuropeos que a los de las naciones del sur del continente.


ESENCIAL PARA LA ECONOMÍA
El comercio es, dentro del sector servicios, uno de los segmentos económicos más importantes y dinámicos de nuestro país. La economía española depende en buena medida del sector terciario, que representa más del 70% del valor añadido bruto nacional.

Además, la cifra de negocio del sector servicios aumentó un 6,6% en el año 2005, con respecto al 2004. El segmento del comercio creció un poco por encima, un 6,7%, aunque hay otras actividades del sector terciario que experimentaron un mayor avance, como es el caso de las tecnologías de la información y de la comunicación, que avanzaron un 9%.

El empleo en el sector servicios registró en 2005 un crecimiento interanual del 2%, un aumento al que contribuyeron todos lo segmentos, incluido el comercio, cuya tasa de empleo avanzó un 1,5% en 2005, por encima de la que registró una de las actividades líderes en España, el turismo, que creció un 1,2% en empleo.